券商密集再融资“补血”。
3月7日,华创阳安披露了固定收益计划,计划募集资金不超过80亿元,全部用于向华创证券增资。其中,计划投资不超过30亿元用于自营业务,不超过20亿元用于信用交易业务。
创创证券努力经营自己的业务。
根据华创阳安3月5日发布的固定收益计划,公司拟以非公开方式向不超过35名特定对象发行股票,定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票数量不超过5.22亿股,募集资金总额不超过80亿元。
这是华创阳安(曾用名:宝硕股份)在2016年发行股份购买华创证券股权后的第二次定增。上一轮并购重组募集配套资金73.6亿,全部用于补充华创证券资本金。据华创阳安表示,此次募资扣除发行费用后拟全部用于向华创证券增资,增加华创证券的资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争能力和抗风险能力。
华安表示,证券行业“强者与强者”的竞争格局加剧,中小券商生存空间受到挤压。为突破市场竞争困境,公司设定了三大目标:打造数字经济基础设施发展运营商、区域资本市场发展服务商、深耕产业服务实体的产业投资银行。定增是为了增强资本实力,是公司应对行业竞争、提高盈利能力、实现战略目标的迫切需要和必然选择。
从募资项目来看,华创证券专注于自营业务,计划投资不超过30亿元。华阳安表示,目前华创证券自营业务取得了不错的回报,尤其是在固定收益证券投资方面。但由于自身资本规模的限制,华创证券自营业务相对较少。募集成功后,将根据证券市场情况适当增加股权投资。
信用交易业务是本轮募资的第二大募资项目,计划投资不超过20亿元。公司表示,华创证券信用交易业务规模和市场份额仍较低。
华创证券还将重点推进股权投资业务发展。据了解,归姓投资是华创证券的另类投资子公司,主要以自有资金进行股权投资;金辉资本是华创证券全资拥有的私募基金子公司。本轮融资计划对该业务的投资不超过12亿。
此外,资产管理业务拟投资不超过5亿元;信息系统建设投资不超过3亿元。
随着近年来业务规模的逐步扩大,华创证券的负债规模也有所增加。未经审计的财务数据显示,截至2020年9月30日,华创证券合并资产负债率为73.50%,扣除代理买卖证券金额后为68.95%。此次增资将使用不超过10亿元的资金偿还债务,旨在降低有息负债规模。
券商定增配股合计逾900亿待落地
2020年是证券公司再融资的大年。今年证券公司“补血”的节奏不输于去年的走势。
数据显示,2020年共有中国证券建设投资公司、南京证券、国信证券、海通证券、华中证券、西南证券、第一创业等7家上市券商加码落地,累计募集资金达560.04亿元。此外,TF证券128亿定增已排队等待监管层审核,浙商证券100亿定增已获批。上述两家券商定增预计今年落地。
另有多家券商实施配股。去年全年,国元证券、招商证券、山西证券、东吴证券、天风证券、国海证券合计6家券商实施配股,募资合计373亿元。红塔证券和华安证券也推出配股预案,目前还在路上,红塔证券计划募资不超过80亿,主要发力FICC业务及资本中介业务;华安证券拟募资不超过40亿,用于发展资本中介业务,投资与交易业务等。
今年以来,上市券商新增再融资频频抛出。定增方面,今年1月,西部证券定增完成,实际募资75亿。
新计划中,除上述华创阳安外,国联证券计划募集资金不超过65亿元,主要用于扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;拓展固定收益、股权和股权衍生品交易业务。东兴证券计划募资不超过70亿元,同时也专注于投资交易
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