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【央视新闻客户端】

　　华尔街见闻

　　花旗指出，市场正在将目光从政治转向经济基本面，随着衰退恐慌蔓延，美股下半年可能会有5%的回调。而经历了过去两周的动荡，这一预估跌幅已经实现了一半。

　　随着拜登退出竞选，民主党迅速团结支持哈里斯成为新的总统候选人，特朗普的胜选概率有所下降，“大选交易”暂时熄火。

　　花旗指出，市场正在将目光从政治转向经济基本面。令人担忧的是，近期公布的一系列数据正在引发市场对经济衰退的恐慌，这可能会使美股在下半年可能面临回撤风险。

　　大选交易熄火！或在9月之后回归

　　当地时间周四，Dirk Willer等花旗分析师发布报告称，市场可能已经从民调中看到了特朗普支持率的天花板，“特朗普交易”正在消退。

　　尽管如此，一些“特朗普交易”，如利率曲线陡峭化和银行股的上涨，由于基本面的支持，显示出更强的韧性。

　　花旗表示，“大选交易”将暂时告一段落，但不会完全消失，预计将在晚些时候回归，可能在美联储9月利率决议之后。

　　华尔街多数预计，美联储将在9月进行年内的首次降息，届时大选将成为影响美国经济和资本市场的最大因素。此外，选举本身具有足够的风险溢价，并且两位候选人的政策框架具有显著差异。

　　花旗还指出，某些行业，如能源、服装（可能受到税收政策的影响）和太阳能行业，可能因为特朗普胜选概率的变化而受到影响。随着市场重新评估这些行业的前景，一些投资者可能会调整他们的交易策略。

　　衰退担忧加剧，美股或面临回调

　　全球经济增长放缓的迹象愈发明显，比如，美国、欧元区制造业PMI数据双双疲软，铜/金比率进一步下降。

　　美国二季度GDP超预期增长，消费保持稳健，目前为止，投资者大多仍然相信“软着陆”的叙事。但花旗认为，一旦美股扭转涨势，信贷市场恶化，投资者可能会开始担忧经济“硬着陆”的风险增加。

　　花旗编制的POLL指标显示，下半年美股可能面临回调风险，尤其是在当前收益季节的不确定性下，股市下跌可能不会太容易捕捉。

　　POLL指标衡量市场对未来增长的担忧。根据历史经验，当POLL指标达到16时，标普500指数未来一段时间的表现通常会不尽如人意。

　　当地时间7月12日，POLL指标触发了这一警告水平。根据POLL指标，中位数表现显示美股下半年可能会有5%的回调。

　　经历了过去两周的动荡，这一预估跌幅已经实现了一半。自7月12日以来，标普500指数的累计跌幅达到2.8%。

　　花旗还指出，随着全球数据疲软，美元可能会继续受益，预计英国央行在8月会议上将降息，英镑兑美元承压。

　　风险提示及免责条款

　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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　　7月25日、7月26日，市场调研机构Canalys、Counterpoint和IDC先后发布今年第二季度中国智能手机市场数据。

　　2024年第二季度，中国智能手机市场进一步复苏。从出货量来看，Canalys和IDC分别统计出货量同比增长10%和8.9%，重回7000万台水平；Counterpoint则显示该季度中国智能手机销量同比增长6%。

　　从厂商排名来看，Canalys和IDC均披露中国本土厂商出货量包揽前五席，vivo以近19%的市场份额位列第一，随后是OPPO、荣耀、华为、小米，不同统计口径下，四家排名略有不同。在Counterpoint披露的销量数据中，vivo仍以18.5%的市场份额稳居中国智能手机市场榜首，其次是苹果、华为、小米和荣耀，OPPO退居第六。

　　此外，华为市场份额增速最快。在Canalys、Counterpoint和IDC的统计数据中，华为市场份额的增速均超过40%，最高达50.2%。

　　vivo稳居第一，华为增长最快

　　今年第二季度，vivo在出货量及销量等统计口径下，均稳居第一位。

　　IDC表示，vivo多款新品的热销，帮助其分别在1000-2000元，3000-4000元和4000-5000元等多个价位段市场份额第一。子品牌iQOO独自占据整体市场份额的5.5%，成为各厂商最成功的子品牌。

　　Counterpoint则认为，vivo是凭借丰富的产品组合和强大的全国分销网络巩固了榜首地位。其中，高端的X系列的销售占比比过去几年有所增加，二季度X系列新增了主打旗舰影像体验的X100 Ultra。

　　Canalys则表示，vivo凭借其稳固的线下渠道以及对“618”电商需求的捕捉，出货量达1310万台，市场份额达19%。

　　华为是市场份额前五的手机厂商中增速最快的，三家机构统计均超40%。IDC数据显示，华为第二季度出货量市场份额达18.1%，同比增长超过50%。整个上半年，华为以17.5%的市场份额成为智能手机市场出货第一。IDC表示，虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

　　“得益于Pura 70 系列和 Nova 12 系列的热销，华为在 2024 年第二季度的销量同比增长 44.5%，增幅在所有品牌中最高。”Counterpoint指出，然而，华为在当季的市场份额为15.4%，仍低于其2020年达到的40%左右的峰值水平。华为将P系列更名为Pura系列，并于今年4月发布了Pura 70。

　　此外，“618”的营销成为智能手机厂商们第二季度的致胜关键。

　　“今年的‘618’电商购物节成为一大亮点，厂商协同电商平台相较往年提前启动了促销周期，并加大了促销力度，在一定程度上促进了需求的回暖。”Canalys研究经理刘艺璇表示。

　　刘艺璇提到，线下渠道方面，华为、小米等具备生态系统优势的厂商正持续深化线下渠道布局，拓展更广泛的渠道合作伙伴网络，以提升其包括手机、生态设备及汽车等产品的销售附加率。

　　苹果去哪了？

　　第二季度数据中，三家调研机构排名分歧较大的是苹果。虽然苹果市场份额均有下降，但排名不一。

　　从IDC和Canalys对出货量的统计数据来看，苹果均不在前五之列。IDC数据显示，大幅降价以后，虽然苹果的市场需求明显改善，但是iOS市场出货量依然同比下降3.1%。

　　根据Canalys数据，苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。

　　Canalys研究分析师钟晓磊表示，苹果面临在中国市场的增长压力，正积极着力于优化渠道管理，在实现库存健康化后，力求确保零售价格的稳定，同时保障渠道伙伴的利润空间。

　　不过，Counterpoint统计的销量数据显示，苹果15.5%的市场份额，虽然对比去年同期下降了5.7%，但在该季度仅次于vivo位居第二，超过了华为的15.4%。Counterpoint表示，苹果销量仍呈现同比个位数的下滑，但Pro机型系列销量占比有所增长。

　　一般而言，出货量是指产品从生产或分销环节发出的数量，而销量则是指产品实际被消费者购买的数量。

　　资深产业经济分析师、钉科技创始人丁少将告诉时代周报记者，出货和销售数据的差异，一方面是因为二者统计口径不同，另一方面也说明头部品牌份额差距不大，较小的数量差就可能引起排名的巨大不同。

　　除不同机构统计口径的差异外，艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅提到，现实中确实存在产品出货量大却销售不畅的情况。一些产品的出货量不大，但其品质和性能赢得了消费者的青睐，甚至出现爆款产品，这是智能手机市场中普遍存在的现象。不过仍需具体案例具体分析。

　　另外，钟晓磊提到在高端市场，OPPO，荣耀，vivo等中国品牌在生成式AI的消费者教育及应用落地处于领先，苹果的Apple Intelligence服务在中国市场的本土化落地将成为关键。

　　Counterpoint指出，手机品牌已经开始营销生成式AI功能，以便在高端和中端市场树立产品差异化形象。Counterpoint 预计，手机品牌厂商将在 2024 年下半年为中国智能手机用户提供更多基于生成式 AI的创新功能。

　　“AI竞争的关键还是要落地为可感知的用户体验，比如AI加持下性能的显著提升，功耗的显著下降，功能应用场景的显著丰富，工作和娱乐效率的显著提升等。”丁少将表示。

　　尽管上半年中国智能手机市场表现高于预期，但机构对下半年发展的预期仍相对谨慎。IDC中国研究经理郭天翔指出，经济大环境低迷和消费信心依然不足，去年下半年市场的开始恢复使得同比出货量增高，意味着今年下半年市场相比上半年难有更大反弹空间。成本上涨的压力也会给厂商带来更多挑战。AI短时间内难以成为消费者换机的主推力。而性能、影像、外观、续航以及价格等仍是消费者选择手机的主要考虑因素。

　　Canalys高级分析师朱嘉弢预测，三大趋势将影响下半年的市场格局。他认为“首先华为即将为消费者带来HarmonyOS Next下的鸿蒙原生应用生态，打造除安卓与iOS以外的手机操作系统。其次，各厂商正加速构建自身的AI基础设施，自研模型和应用生态，以此作为未来竞争的核心驱动力。最后本土市场竞争的白热化也凸显了厂商寻求海外扩张的迫切性，预期2024年中国品牌在海外市场将取得新突破。”