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【央视新闻客户端】

　　华尔街见闻

　　花旗指出，市场正在将目光从政治转向经济基本面，随着衰退恐慌蔓延，美股下半年可能会有5%的回调。而经历了过去两周的动荡，这一预估跌幅已经实现了一半。

　　随着拜登退出竞选，民主党迅速团结支持哈里斯成为新的总统候选人，特朗普的胜选概率有所下降，“大选交易”暂时熄火。

　　花旗指出，市场正在将目光从政治转向经济基本面。令人担忧的是，近期公布的一系列数据正在引发市场对经济衰退的恐慌，这可能会使美股在下半年可能面临回撤风险。

　　大选交易熄火！或在9月之后回归

　　当地时间周四，Dirk Willer等花旗分析师发布报告称，市场可能已经从民调中看到了特朗普支持率的天花板，“特朗普交易”正在消退。

　　尽管如此，一些“特朗普交易”，如利率曲线陡峭化和银行股的上涨，由于基本面的支持，显示出更强的韧性。

　　花旗表示，“大选交易”将暂时告一段落，但不会完全消失，预计将在晚些时候回归，可能在美联储9月利率决议之后。

　　华尔街多数预计，美联储将在9月进行年内的首次降息，届时大选将成为影响美国经济和资本市场的最大因素。此外，选举本身具有足够的风险溢价，并且两位候选人的政策框架具有显著差异。

　　花旗还指出，某些行业，如能源、服装（可能受到税收政策的影响）和太阳能行业，可能因为特朗普胜选概率的变化而受到影响。随着市场重新评估这些行业的前景，一些投资者可能会调整他们的交易策略。

　　衰退担忧加剧，美股或面临回调

　　全球经济增长放缓的迹象愈发明显，比如，美国、欧元区制造业PMI数据双双疲软，铜/金比率进一步下降。

　　美国二季度GDP超预期增长，消费保持稳健，目前为止，投资者大多仍然相信“软着陆”的叙事。但花旗认为，一旦美股扭转涨势，信贷市场恶化，投资者可能会开始担忧经济“硬着陆”的风险增加。

　　花旗编制的POLL指标显示，下半年美股可能面临回调风险，尤其是在当前收益季节的不确定性下，股市下跌可能不会太容易捕捉。

　　POLL指标衡量市场对未来增长的担忧。根据历史经验，当POLL指标达到16时，标普500指数未来一段时间的表现通常会不尽如人意。

　　当地时间7月12日，POLL指标触发了这一警告水平。根据POLL指标，中位数表现显示美股下半年可能会有5%的回调。

　　经历了过去两周的动荡，这一预估跌幅已经实现了一半。自7月12日以来，标普500指数的累计跌幅达到2.8%。

　　花旗还指出，随着全球数据疲软，美元可能会继续受益，预计英国央行在8月会议上将降息，英镑兑美元承压。

　　风险提示及免责条款

　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

据证券之星公开数据整理，近期移为通信（300590）发布2024年中报。根据财报显示，本报告期中移为通信营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入4.78亿元，同比上升12.67%，归母净利润9869.49万元，同比上升59.23%。按单季度数据看，第二季度营业总收入2.65亿元，同比上升7.11%，第二季度归母净利润6325.85万元，同比上升48.4%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率42.61%，同比增4.13%，净利率20.67%，同比增41.32%，销售费用、管理费用、财务费用总计4320.78万元，三费占营收比9.05%，同比减9.1%，每股净资产3.91元，同比增5.31%，每股经营性现金流0.29元，同比减6.22%，每股收益0.22元，同比增59.22%。具体财务指标见下表：

资产质量方面，公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。在主营业务没有发生重大变化的情况下，公司报告期内的应收账款的变动表明公司的回款压力正在变坏。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息，其一是计提，对于大概率收不回的款，公司一般会做坏账准备，可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄，就是这笔帐欠了多少长时间了，一般大部分都是一年以内的，如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润，小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢，观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目，在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法，需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面，注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面，公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面，公司研发费用相较利润规模较大，可能比较依赖研发，重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达157.07%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.1亿元，每股收益均值在0.46元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：问：展望下半年物联网业绩的持续性？大家都在担心，特朗普上台之后，可能会对中国加征关税，如果加征关税，对公司的影响？

答：目前来看，公司订单需求还不错，从去年3季度开始，公司业绩持续走高，从物联网整个板块来说，上游不管是芯片、模组都保持了不错的增长，特别是出海的企业，这个增长有很多增长因素，网络迭代、新技术的应用等，公司跟随整个行业增速，业绩比较乐观。从历史来看，此前美国也加征了关税，关税一直是客户承担，海外客户对产品的依赖度高于价格，此前的贸易战之类的也未对公司在北美业务造成影响。从上半年和目前订单情况来看，北美增长的态势还不错，后续来看，公司也做了一些防范风险的措施，把供应链放在境外，来应对政治变化影响。比如增设越南代加工厂、新加坡设立子公司、后续也会加大海外的布局等，去适应整个国际环境，谢谢！

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