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【央视新闻客户端】

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：浙江恒达新材料股份有限公司

　　简称：恒达新材

　　代码：301469.SZ

　　IPO申报日期：2021年5月25日

　　上市日期：2023年8月22日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：造纸和纸制品业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中信建投

　　保荐代表人：鄢让，俞康泽

　　IPO承销商：中信建投

　　IPO律师：北京市天元律师事务所

　　IPO审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　问询轮数为3轮；在发行人提交的《股东信息披露相关文件》中，发行人未详细说明剩余 25 名股东的入股方式、入股价格及核查情况。简道众创未穿透核查至最终持有人；发行人对收入确认政策的描述较为简单，未就收入确认具体时点和依据进行针对性说明；发行人被要求说明报告期内发行人向贸易商采购原材料的具体情况，主要贸易商的基本情况、业务内容及规模、最终供应商名称等。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，恒达新材的上市周期是819天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报

　　属于多次申报。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　恒达新材的承销及保荐费用为8862.85万元，承销保荐佣金率为10.83%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人中信建投2023年度IPO承销项目平均佣金率5.65%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨70.80%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨8.12%。

　　（9）发行市盈率

　　恒达新材的发行市盈率为38.33倍，行业均数21.55倍，公司高于行业均值77.87%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资5.2亿元，实际募资8.18亿元，超募比例57.30%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比降低8.86%，营业利润较上一年度同比降低9.45%，净利润较上一年度同比降低10.08%，归母净利润较上一年度同比降低10.08%，扣非归母净利润较上一年度同比降低9.25%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.96%。

　　（三）总得分情况

　　恒达新材IPO项目总得分为62.5分，分类D级。影响恒达新材评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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　　日前，中国证券报记者调研发现，随着技术进步和产品良率提升，折叠屏手机从过去的“一机难求”，到现在市场供应更加充足。一些手机厂商为了争夺用户，开始大力度降价促销折叠屏手机，吸引消费者购买。

　　今年，手机厂商不断推出折叠屏手机新品，市场出货量也在快速增长。今年下半年，华为、小米、荣耀、三星等厂商将持续在折叠屏手机市场展开较量。业内人士认为，目前，折叠屏手机仍然存在售价贵、电池续航不佳、使用场景不多等问题，市场渗透率偏低。但长期来看，折叠屏手机市场空间大，手机厂商需加大投入，进行技术创新和突破，推出满足消费者需求的产品，提升产品体验。

　　7月24日，在深圳华强北华为授权体验店，中国证券报记者走访调研发现，华为折叠屏手机MateX5多个版本正在现货销售，256GB和512GB版本的华为MateX5均降价1500元，降价后售价为11499元和12499元。

　　除了华为，在线上市场，小米和OPPO的折叠屏手机也在降价促销。在小米商城，小米MIX Fold 3降价1000元销售，售价6999元起。在OPPO商城，OPPO Find N3 AI折叠屏手机512GB和1TB版本分别降价1000元和2000元，降价后售价分别为8999元和10999元；OPPO Find N3 Flip AI折叠屏手机降价800元，降价后售价5999元起。

　　实际上，“618”期间，折叠屏手机就已掀起一轮价格战。据中国移动手机俱乐部统计数据，在“618”大促中，vivo、小米、荣耀等厂商的折叠屏手机大幅降价。如256GB版本vivo X Fold2打6.1折后，售价5499元；256GB版本荣耀Magic Vs2打7.9折后，售价5509元。

　　对于手机厂商降价销售折叠屏手机，IDC中国高级分析师郭天翔对中国证券报记者分析称，由于技术进步和产品良品率提升，使得折叠屏手机供应更加充足。现在越来越多厂家进入折叠屏手机赛道，市面上可选择的产品越来越多。

　　机构人士认为，目前折叠屏手机已经足够成熟，可以当作主力机使用，销量节节攀升。Counterpoint数据显示，2024年一季度全球折叠屏手机销量同比增长49%，增幅创下六个季度以来新高。这波增长主要得益于中国几家手机品牌厂商的出货量大幅增加。在中国市场，一季度折叠屏手机销量同比增长48%，延续强劲增长势头。

　　Counterpoint研报称，2024年一季度，华为首次排名全球折叠屏手机季度出货量排行榜榜首，超越了长期领跑市场的三星。民生证券认为，2024年华为、三星计划推出更具有价格竞争力的折叠屏手机，其他安卓手机厂商也将跟进，推动折叠屏手机市场加速扩张。

　　研究机构Canalys认为，折叠屏手机具有长期市场前景。Counterpoint预计，2025年，全球折叠屏手机出货量将达到5500万台；2027年，全球折叠屏手机出货量将超过1亿台。

　　据记者了解，目前折叠屏手机还有一些技术问题需要解决。郭天翔直言，由于折叠屏手机依然存在易坏、续航待机不佳、使用场景不多等问题，对于大部分消费者来说，折叠屏手机还不是刚需。折叠屏手机从商用到现在已经超过5年，中国市场一年的出货量依然不到1000万台，相比中国手机市场全年2.7亿台-2.8亿台的整体出货量，渗透率还偏低。

　　从全球市场来看，中信建投证券研报称，目前全球折叠屏手机市场渗透率仅为1%，在高端手机市场渗透率也仅为5%，正处于从1-N快速增长渗透阶段。

　　对于折叠屏手机出货量不多、市场渗透率偏低的原因，屏幕厂商TCL华星相关负责人对中国证券报记者表示，一方面，折叠屏手机成本高，机型定位为旗舰手机，本身销量就有限；另一方面，折叠屏手机仍然没有找到较好的应用场景及适配内容，特别是有别于直板机的应用场景，消费者换机动力不足。

　　业内人士认为，虽然折叠屏手机价格随着成本的降低而下降，但其售价仍然昂贵。IDC数据显示，2023年1000美元以上的折叠屏手机市场份额已经由2022年的81.0%下降到66.5%。上海证券分析师马永正认为，价格偏高仍是限制折叠屏手机快速放量的原因之一。

　　从屏幕来看，TCL华星相关负责人认为，折叠屏价格高，主要有两个原因：一方面，折叠屏成本高昂，折叠屏模组材料多为进口或独供，且与直板屏材料不同，导致物料成本远高于直板屏；另一方面，折叠屏开发工艺复杂，开发成本高于直板屏。

　　对于手机厂商来说，折叠屏手机产品卖得不好，就会面临“赔本赚吆喝”的情况。以小折叠屏手机为例，6月份，荣耀CEO赵明在接受媒体采访时直言，小折叠屏手机出货量要达到百万台以上才能实现盈亏平衡。

　　目前，华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、三星均推出了小折叠屏手机。但实际上，小折叠屏手机在国内市场出货量还偏少。据IDC数据显示，2023年国内折叠屏手机市场的总出货量为700.7万台；其中小折叠屏手机仅为223.5万台，市场份额为31.9%。

　　Counterpoint认为，展望2024年，中国手机品牌在推出新款折叠屏手机方面将采取更加谨慎的策略，更注重盈利而非激进扩张。显然，与之前几个季度相比，2024年第一季度的新机发布数量有所减少。尽管如此，预计折叠屏手机仍将是中国手机市场的一大亮点，并保持强劲增长势头。

　　中国证券报记者统计发现，2024年一季度，华为发布Pocket2折叠屏手机，进入二季度，vivo X Fold3、荣耀Magic V Flip等折叠屏手机陆续发布。下半年，进入消费电子行业旺季，各大手机厂商将在折叠屏手机市场展开新一轮较量。7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。

　　赵明认为，当折叠屏手机的产品体验满足消费者使用需求时，将会有更多用户购买折叠屏手机。否则，如果手机厂商都停止在某些技术领域进行投入，折叠屏手机行业就会停滞不前。折叠屏手机行业发展有一个过程，需要有手机厂商引领技术创新和突破。

　　中信建投证券认为，智能手机市场增长的核心驱动力是创新，而在诸多创新方向中，折叠屏手机无疑是创新感较强且重要的方向。折叠屏手机已经逐渐成为多家厂商价格、配置最高的旗舰手机。

　　但作为消费电子行业领头羊，苹果却还未推出折叠屏手机。集邦咨询认为，苹果即将加入折叠屏手机战局的传闻仍未减弱，但苹果仍在评估各零部件的规格与效果。后续若苹果加入折叠屏手机市场，那么整体手机市场可能将有更明显的变化。