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2024年07月10日 20时52分14秒

　　今日，PCB龙头领涨电子板块，深南电路涨停封板，东山精密、生益科技飙涨超9%；消费电子继续活跃，传音控股、歌尔股份涨逾3%；半导体方面，格科微、寒武纪-U、澜起科技、韦尔股份表现居前。

　　图：电子50指数涨幅前10大成份股

　　热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）盘中多次发力上攻，场内价格最高上探1．12%，收涨0．84%。

　　资金面上，电子板块继续受主力资金热捧，在昨日吸金157.28亿元基础上，今日再度吸金23.79亿元，霸居31个申万一级行业首位！电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股深南电路全天吸金6．46亿元，荣登A股吸金榜榜首！

　　消息面上，昨日晚间，PCB（印制电路板）龙头深南电路和生益科技发布2024上半年业绩预告。深南电路预计上半年净利润同比大增92.01%-111%；生益科技预计上半年实现净利润同比增长62%到71%。

　　方正证券指出，2024年一季度以来，受益于消费电子等下游需求好转，AI、汽车电子等领域需求维持高位，PCB整体景气度持续回暖。预计2024年全球PCB行业市场规模将同比增长约5%。此外，AI服务器将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。

　　值得注意的是，截至昨日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有10家上市公司发布中报业绩预告，其中韦尔股份、澜起科技、TCL科技、深南电路预计净利实现三位数增长；生益科技、兆易创新、中国长城、立讯精密预计净利实现两位数增长。

　　电子板块利好扎堆！北京“车内无人”商业化试点来袭，自动驾驶迎立法，在汽车电子领域进行前瞻布局的企业，有望进入兑现期。电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股，如立讯精密、领益智造等，它们虽然是“果链”龙头，但为了防止“苹果依赖症”，近年来，一直积极布局汽车电子业务，有望受益于本轮“车路云一体化”发展机遇。

　　半导体+消费电子+PCB+智能电动车等热点频现，光大证券建议关注“科特估”方向。国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间，且发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引，而“科特估”就是资本市场对于新质生产力的重要支持。

　　布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

　　注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

　　风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

　　浙江在线7月10日讯（记者 肖淙文 周琳子）过去一个月，温州在时尚产业领域连续发布三个发展规划——《温州打造中国时尚产业之都三年行动计划（2024—2026年）》《温州市鞋业高质量发展规划》《温州市服装产业高质量发展规划》，把重塑时尚产业体系划为温州产业强城的关键课题。

　　迈向中国时尚产业之都，温州传统鞋服产业怎样抓住新机遇？多元品类能否带来新增长？

　　新设计，技术赋能共享平台

　　什么是时尚？答案或许千人千面，但总有规律可循。

　　夏日，浙江惠利玛产业互联网有限公司的爆品设计实验室已摆满了秋冬款潮鞋。“今年这种拼接布料的弹力靴很火，有户外防水功能的休闲鞋也有潜力爆卖。”买手的决策，除了基于行业经验，还源于手机上的“趋势爆款抓取工具”——通过自动抓取电商平台、时尚趋势平台的数据，AI可实时进行爆款分析，预测未来趋势，把千人千面的消费者数据化为引领时尚的生产力。

　　“科技正在改变传统鞋企的生产流程，处于源头的设计环节获益明显。”谈及时尚产业的核心竞争力，红蜻蜓副总裁徐威和不少传统鞋服企业负责人一起，将自我突破的目光锁定了设计。近年来，市场同质化竞争严重，原创设计既是业内的卡脖子问题，也是企业常青的生命力。

　　此次《行动计划》中，时尚设计创新能力不断增强，被列为首条发展目标。其中，推动“设计+AI”的双向赋能，打造人工智能时尚设计平台，成为重要方向。

　　惠利玛推出的Vali鞋履AI设计平台，结合大数据和AI智能算法，能将设计师的灵感、想法等，快速转化为可见、可生产的产品设计效果图。

　　“设计缺少灵感的时候，它总能帮我打开思路。”红蜻蜓AI企划设计师杨柠向我们演示其中的“款式融合”功能，导入一张运动鞋设计线稿和今年流行的中国龙图片，点击“生成”，不到1分钟，一张龙纹国潮运动鞋设计稿就出现在屏幕上，鞋尾处的立体银色尾翼栩栩如生。传统设计师一天大概能画出3张设计图，而借助平台一天出图量可达500张，效率提升约167倍，相当于给每个设计师都配了一个专属助理。

　　如今，据业内人士不完全统计，已有来自各个品牌的1.5万多个设计人员借助AI设计出了268万个新款，“拥抱变化”成为温州鞋服产业的共识。

　　新玩法，“穿戴一身”定制化

　　曾经，温州街边林立的服装店铺，都乐于提供一对一量体裁衣。定制化服务，是温州匠人“一把皮尺走天下”的法宝之一。如今，随着时尚产业迭代升级，市场的新需求也在呼唤定制新模式——智能定制、共享生产、跨界融合等成为新趋势。

　　《行动计划》提出，支持行业优势企业基于消费数据采集分析，挖掘用户个性化需求，开展个性化定制和柔性生产，高效满足多样化个性化消费需求。

　　走进报喜鸟的云翼智能工厂，无人操作的自动裁床，可智能“消化”客户数据，实现一人一版专属裁剪；遍布全厂的吊挂系统替代了人工搬运，衣料在“天”上走，精准“投送”到各个生产环节；缝制车间工作人员的操作台前，都架着一台写满工艺信息的小屏幕，西装工艺是修身版还是标准版一目了然……这种流水线上的个性化定制业务，已占工厂产值的30%，年产量达20万余套。

　　深耕多年，康奈的鞋楦大数据库积累了300万种不同年龄、不同尺寸的脚型数据。依托于在全国58个城市布设智能脚型测量仪，企业集采来的用户数据，可与鞋楦大数据相互匹配，为个人推荐最适配的鞋楦。对于12双以上的订单，只需零售价，就能买到个性化定制的产品和服务。

　　眼下，温州还在引导产业跨行协作。以鞋服、眼镜等时尚穿戴行业为重点，鼓励企业联动开发品类、款式、色彩风格相协调的“穿戴一身”组合。在报喜鸟和康奈的部分店铺，已实现了整套形象定制、产品同步售卖。估计未来这样的全品类时尚定制旗舰店将越来越多。

　　新内涵，时尚朋友圈再扩容

　　此次新政还释放了一个新信号——温州时尚产业的“朋友圈”要扩容。

　　《行动计划》中，智能门锁等家居智品、时尚箱包等旅途佳品、智能穿戴设备等数智潮品、宠物用具等“它经济”衍生品，被归为时尚家居产业；教玩具等文体新品、美妆工具等医美护品以及绿色、休闲、保健等精致食品，被纳入时尚健康产业。

　　刚刚结束的“618”大促，温州凯迪仕智能安防科技产业园生产的智能门锁销售火爆，天猫官方战报显示，凯迪仕在智能门锁品牌销售榜排名第一。一把智能锁的技术变迁，与时尚有何关联？

　　“我们理解的时尚更是一种体验，通过提升智能锁的安全性、便捷度、智能化，提供更智慧的生活方式。”凯迪仕创新技术总监肖晗演示凯迪仕最新的掌静脉识别技术。只要摊开手掌在门锁上方扫过，就能迅速解锁开门，这个如同芝麻开门的姿势，让回家的科技感和仪式感拉满。

　　“这些产业都属于温州‘5+5+N’产业架构中的‘N’个特色产业，虽然规模不大，但特色鲜明，随着现代生活方式的变化，有着巨大的发展潜力。”温州市经信局消费品处负责人表示，通过重塑时尚产业体系，时尚家居产业和时尚健康产业将得到更多政策支撑和发展引导，有望培育成为温州时尚产业新的增长点。

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