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2024年07月09日 04时37分30秒

　　北京时间9日凌晨，美股周一午盘涨跌不一，道指转跌。本周投资者等待重要的通胀数据及花旗与摩根大通等金融巨头的财报。美联储主席鲍威尔周二将在国会参众两院发表半年度证词。

　　道指跌61.18点，跌幅为0.16%，报39314.69点；纳指涨55.42点，涨幅为0.30%，报18408.18点；标普500指数涨2.56点，涨幅为0.05%，报5569.75点。

　　上周美股表现强劲，标普500指数和纳指在上周五均创历史新高。标普500指数今年第34次创收盘历史新高。

　　标普500指数在过去5周时间内有四周录得涨幅。投资者一直乐观地认为，通胀压力缓解、以及美国经济今年可能出现的疲软，都会促使美联储降息。

　　如果本周四公布的6月消费者价格指数（CPI）总体数据显示目前通胀如同预期的那样略有改善，那么美联储今年降息的可能性将会进一步增强。本周五投资者还将迎来6月生产者价格指数（CPI）。

　　上周公布的非农就业数据反映出美国劳动力市场略有降温，强化了降息预期。尽管美国经济在6月份增加了更多的就业岗位，但失业率也从4%意外上升至4.1%。

　　投资者认为上周五的非农就业报告增加了美联储9月降息的可能性，期货市场现在显示降息的概率为77%。市场还预计今年将降息53个基点，高于一个月前的约40个基点。

　　根据芝商所的美联储观察工具，交易员目前预计2024年将降息两次，第一次将在9月份。

　　Janus Henderson Investors美国固定收益主管Greg Wilensky表示：“6月非农就业报告使得即将公布的的CPI通胀数据在预测首次降息时间方面占据了市场主导地位。经济增长和劳动力市场持续放缓的迹象，可能至少在短期内对股票和高收益债券有利。”

　　重要的CPI通胀数据成赌注风向标，“特朗普交易”或促美债收益率曲线陡峭化。

　　6月27日的美国总统选举辩论似乎为特朗普重新入主白宫铺平了道路。在此之后，花旗集团、摩根大通和摩根士丹利等银行的策略师纷纷鼓吹所谓的“特朗普交易”。

　　这些分析师称，美国共和党在贸易、移民和赤字方面的政策将导致投资者对长期国债的收益率提出更高的要求。就业市场走软的新迹象增强了市场对美联储今年将降息的预期，推动短期国债收益率大幅下跌。

　　包括花旗集团和摩根大在内，多家大型商业银行将于本周开始公布第二季度财报。百事可乐和达美航空公司也将在这周公布业绩。

　　一些华尔街策略师认为，美国企业需要在接下来的财报季取得大丰收，美股才能延续当前破纪录的涨势。

　　花旗集团策略师克罗尼特在一份报告中写道：“鉴于隐含增长预期较高，市场可能需要看到业绩上涨叠加稳健的执行驱动，才能维持近期涨势，或推至更高水平。”令人担忧的是，虽然基本面趋势向好，共识预期可以实现，但估值表明买方会要求更多。

　　高盛策略师科斯汀在最近的一份报告中说，这种趋势可能会在第二季度重演。他的团队估计，利润增长预期达到了近三年来最高水平，而投资者情绪也处于高涨状态。他称，“因此，尽管不会像第一季度那样极端，本季度的超预期回报率也应低于平均水平。”

　　美联储主席鲍威尔本周二将在美国众议院金融服务委员会和参议院银行委员会发表半年度证词。市场将关注其中有关通胀状况的判断及未来货币政策路径的观点。

　　焦点个股

　　瑞银周一重申了对英伟达的“买入”评级，并将目标价从120美元上调至150美元。该行指出，最近的调查显示，英伟达即将推出的Blackwell系列产品的需求“非常强劲”。

　　瑞银分析师Timothy Arcuri表示，根据最近对Blackwell的调查，到2025年，英伟达的每股收益可能约为5美元，因为随着大型超大规模处理器的预算上升，NVL72和NVL36的订单量比两个月前“大得多”。此外，Arcuri表示，投资者可能会收获回报，因近几周出现了“担忧之墙”，并指出近期市场过热情绪已经消退。

　　New Street Research的分析师Pierre Ferragu表示，英伟达自去年年初以来迅猛上涨，现在终于耗尽了进一步上涨的空间，并将该股评级从买入下调至中性。

　　Ferragu写道，额外的上行空间“只有在牛市情况下才会实现，2025年之后的前景将大幅增加实现的可能，但目前还不确定这种情况是否会发生。”

　　最新行业数据显示，6月新能源车国内零售渗透率48.4%，较去年同期34.9%的渗透率提升13.5个百分点。6月国内零售中，特斯拉份额为6.9%，同比下降4.3个点。

　　New Street在一份报告中表示，AMD和台积电是“半导体集团中最值得持有的股票，在我们的基础和高情景下都提供了强劲的上涨空间”，并补充说，在其他人工智能概念股中，博通、Arista Networks和美光科技都“仍具吸引力”。

　　摩根士丹利将台积电目标价上调约9%。麦格理证券在最新发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。

　　据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。业内人士称，此次涨价可能是基于市场需求、产能、成本方面的考量。有消息显示，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。

　　Wedbush分析师Dan Ives引用最新的供应链检查结果称，苹果iPhone在各个市场都呈现出越来越多的稳定迹象。

　　该分析师在一份投资者报告中写道：“我们相信，在一季度表现好于预期之后，iPhone增长的乐观迹象正在各个市场形成，最终我们认为二季度将是中国市场最后一个负增长的季度，增长的转机将从三季度开始。中国市场仍是苹果的增长关键，我们认为，从iPhone16开始，这一关键地区将再次实现增长。”

　　微软官方已经明确表示，Windows 10将会于2025年10月14日停止服务支持，这意味着Windows 10的“职业生涯”就此结束了。当然这并不代表不能用，只不过后续可能不会接收到微软最新的安全更新，在安全性方面可能要弱一些。

　　富国银行周一将谷歌母公司Alphabet目标价从168美元上调至187美元。

　　Morphic获礼来溢价79%收购。

　　市场猜测散户带头大哥“咆哮小猫”将买入高斯电子的股票。

　　英特尔发布新一代数据中心浸没式液冷解决方案。

　　派拉蒙环球公司董事会同意与Skydance合并，交易估值逾80亿美元。

　　小牛电动公司宣布将大规模零售业务扩张至全美800多家百思买门店。

　　小鹏汽车公司技术中心组织负责人离职。

　　亿航智能携手广汽加快布局低空经济。

　　联电上半年净销售额同比增长0.84%。

热热闹闹的春节档从开始到现在已经有半个月了。整体来说，今年的春节档比较特殊。首先是多部电影临时撤档，比如《我们一起摇太阳》、《红毯先生》，这在之前没有出现过。

并且，今年没有出现一家独大的情况，《热辣滚烫》和《飞驰人生2》票房咬得很紧。截至2月25号，《热辣滚烫》的票房已突破30亿大关，《飞驰人生2》则马上就要到30亿。

接下来就是由张艺谋导演，马丽、赵丽颖、雷佳音等人主演的《第二十条》了。但是，《第二十条》的票房与前两部电影差了10亿左右，仅有19亿，勉强和《熊出没》持平，在今年的春节档显得有些不够用。

电影《第二十条》讲述的是关于正当防卫的故事，导演张艺谋以及各位主演们都有不错的口碑和知名度。马丽在喜剧电影界有很不错的成绩，雷佳音和赵丽颖在电视剧方面有很多出圈的作品。那么，为何导演和演员都很优秀的一部电影，在这次的春节档却落后了呢？其实这部电影的问题还挺多的。

首先就是剧情方面的硬伤。前期宣传时片方注重的是赵丽颖演哑巴时的演技，以及郝秀萍这个角色被侵犯的痛苦。效果确实不错，有很多人表示会到电影院去支持。但是上映后，观众们发现张艺谋在拍摄郝秀萍被侵犯的戏份时，镜头对准的是受害者的脸，突出了郝秀萍的痛苦与衣衫不整。

这样的表现手法在国产电影和电视剧中比较常见，但是近几年由于时代的进步和女性自我意识的觉醒，观众已经不吃这一套了，他们更愿意看到的是那些恶人狰狞的面孔。

尤其是在同期电影《热辣滚烫》中，乐莹被侵犯时镜头对准的就是犯罪者的脸。两部电影的对比下，《第二十条》的缺陷就更加明显。

其次，这部电影在宣传方面也有较大的问题。春节这样一个阖家欢乐的节日，观众普遍更愿意看喜剧。

其实《第二十条》有挺多喜剧元素，同时也是主题很丰富的电影。首映礼后，观众对雷佳音和马丽的评价的关键词就是“搞笑”，赵丽颖、高叶等人则围绕正当防卫展开剧情来表现电影的主题。

但是在整个宣传过程中，片方的重点一直在赵丽颖所饰演的郝秀萍身上，突出赵丽颖的演技和郝秀萍的苦难，反而弱化了雷佳音、马丽等人的喜剧戏份。

有一段时间票房出现了逆跌，眼看就要一路向前了。片方听观众的劝，安排了“第二十条票房逆跌”这样一个热搜话题，但是就没有后文了。

同时，竞争对手的强大，也是这部电影这次票房不理想的重要原因。选择春节档其实有利有弊，利在于可以利用春节强大的底盘，弊在于很大可能沦为大神竞争的炮灰。

在《热辣滚烫》、《飞驰人生2》的双重压力下，已经有多部电影撤档。只是《第二十条》有张艺谋导演和“双丽”的加持，不至于沦为炮灰，但相对来说存在感稍弱。如果换一个档期，相信会有更好的成绩。

这部电影对每个主创来说都很重要，它对张艺谋来说是更多优秀作品的积累，是马丽在春节档的又一次出击，是赵丽颖首次挑战春节档电影，是高叶在《狂飙》爆火后播出的一部很重要的电影作品。

确实每个人都很优秀，但是我们不能对任何人或物有太厚的滤镜。张艺谋是好导演，但是镜头对准受害者而不是施暴者，这样老旧又不合理的表现手法还是会遭到观众诟病。

现在观众更看重的是电影和电视剧本身的质量，其他外在因素没有特别大的影响。不管是履历多么优秀的导演和演员，只要作品本身有问题，观众就不会买账。所以，与其花大力气去营销口碑、路人缘，还不如静下心来，潜心钻研演技，创造更优秀的作品，这才是王道。

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